調布の相続・遺言は、相続専門相談センター 行政書士 相続アドバイザー・家族信託 民事信託(府中、三鷹、世田谷、狛江)

運営元:行政書士 多摩プランニングオフィス
〒182-0022 東京都調布市国領町8-2-9
<対応地域>調布、府中、世田谷、三鷹、武蔵野、狛江、立川、八王子 日野、多摩、練馬、小平、国立、国分寺、稲城、日野など
相続税申告や登記(名義替え)には、税理士、司法書士が支援

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遺言書(遺言状)作成の具体的進め方(調布)

遺言書(遺言状)を作成は、以下のように進めます。

ご自身だけで考えた遺言書では、なかなか使える、満足の行くものにはなりません。
以下のように、多くのことを考えて時間を掛けて作ります。

「全部お任せ」というつもりで、情報と資料があれば良いです

遺言書作成手順

ご相談

迷ったら、専門家に相談してください。

専門家と言っても、社会人経験豊富で、人間心理や常識を知る「行政書士」がベストです。

法律専門で、社会人経験もなく、難関試験に合格した「法律家」は、ダメです。(遺言では、法律以上に、人間のこと、社会常識、相続後のことがわかることが、重要です。)

時間を掛けて、お話を聞き、整理し、相続後どうなるかを判断します。

良い遺言であれば、ほとんどの人が書くべきです。

状況次第では、「絶対作るべき人」もいます。(子供がいない、再婚したなど)

自己流の「自筆遺言」を書くくらいなら、ない方が良いです。

財産が少ないは、書かない理由になりません。財産が少ない方が争いの件数が多いです。

認知症になると、書けません。病気になっても、難しくなります。

元気なうちに、親に書いてもらうことが必要です。

場合によっては、遺言より、生きている間も効果があり、想いが実現しやすい「家族信託」という方法も考えます。

財産の確認

本人の名義の財産を、全部洗い出します。

土地や建物、

預貯金

有価証券(国債、株式、投資信託など)、

保険、借入金、契約書、

財産価値があるもの、書くべきものは、全部確認します。

資料をお持ちください。

私の方で確認して、必要なものは選びます。

相続人等の確認

家族、親族関係などについて、調査し整理します。

誰が相続人になるかの見通しを立てます。

必要な戸籍類は、全部当方で取ります。

遺言内容の検討

お話から、遺言の具体的内容を検討していきます。

誰に何を相続させたいか、適当かどうか、問題が起こらないかを、ご希望を聞きながら、文案を一緒に考えていきます。

生前贈与や保険、借入金、他人との契約なども考えます。

遺留分も、問題がないかを検討します。

遺言の執行者を決めます。

相続人に伝えたいこと、心情や遺言の趣旨なども考えます。(付言事項)

想定外の相続順が変わる場合の対策も考えます。

相続税のの見通しを立てます。

遺言内容を、後日なるべく変えなくても済むよう考えます。

遺言文案の完成

ここまでの多くの検討をした事柄を、具体的な文面にします。

全体的に見て問題がないか、バランスは取れているか、

将来の不平不満になることが避けられているか、

抜け落ちた財産がないか、

誰が読んでも、間違いなく伝わるかなど、細かい点を検討していきます。

公正証書遺言原案を作成

文案を公証役場に持ち込んで、公正証書にします。

公正証書にするには、証明書類(戸籍、登記簿、住民票など)が必要ですが、当方にて書類を取り寄せしますので、手間が省けます。

公証人との文案の最終打ち合わせも、当方で行います

また、証人2名も必要ですが、当方で手配します。

公正証書遺言の作成

当日は、実印を持って、公証役場に来ていただきます。

文案はすでに作成されていますので、証人2名とともに最終確認いただき、署名捺印していただきます。

この作業は、30分もあれば終わります。

以上のようにして、専門家が時間を掛けて、文案内容をしっかり検討した遺言書を、証拠力の高い、トラブルが発生しにくく、遺言手続きが簡単な公正証書の形で仕上げますのでもっとも「効果が高く、実際に使える遺言書」が出来上がります。

以上のようにして、専門家が時間を掛けて、文案内容をしっかり検討した遺言書を、証拠力の高い、トラブルが発生しにくく、遺言手続きが簡単な公正証書の形で仕上げますのでもっとも「効果が高く、実際に使える遺言書」が出来上がります。

悩みや問題が解決する。将来に見通しが立つ。

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ごあいさつ

代表:半田 典久

私に関わる
全ての人を幸せに! 

資格
  • 相続アドバイザー
    (上級資格)
  • CFP(国際上級ファイナンシャルプランナー)
  • 行政書士
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 証券アナリスト
  • 宅地建物取引士


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