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終活には、生前贈与、家族信託、遺言の活用

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「終活」には、いろいろな内容があります。

自分はどれを行うか、どのように行うか?

状況に合わせて、よく検討しなければなりません。

自分まわりの、家財整理なら、1人で良いです。

「終活」なら、不要なものを捨てエンディングノートを書いたり、必要なら自筆で遺言でも書いておけばいいのでは?

こんな考え方では、終わらないものが沢山あるかもしれません。

「終活」というのは、法律面、財産面、身体面、物的面、心理面、いろいろです。

法律や財産知識、制度などを知って、上手く活用すべきです。

メリット・デメリットもわからないでは、具体的に実効策が整理できません。

「終活」は、自分一人で、静かに行うものだけではありません。

自分だけの「終活」では、思ったことは実現できないとか、トラブルになることもあります。

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終活とエンディングノート

エンディングノートは、いろいろなタイプがあります。

全部埋めようとすると、かなり大変だと思います。

頭や資料を整理する程度に書きましょう。

エンディングノートに、どんなに正確に、書いても遺言書にはなりません。

法律的効果は、一切ありません。よって、遺言書は、別に書きます。

あくまで「情報整理の感覚」で書いておけば良いと思います。

銀行や保険、その他遺族が困らない程度のことを書いておきましょう。

また、万一のこともあるので、大事なところだけは、優先して書きましょう。

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住み替えや介護施設を、どう選ぶ?

認知症と相続対策に、家族信託で備える。

相続対策と認知症対策を両方カバーできる方法として、家族信託があります。

遺言で相続に備える必要がある場合とは?

遺言を書かなければいけない場合が、いくつかあります。

ここに、代表例を書いておきます。(もちろん、他のケースもある)

ただ、このような場合は、絶対書くべきです。(公正証書のみ)

自筆は、論外です。(むしろ、トラブルになるケース多発)

子供がいない

財産に不動産(自宅を含む)がある

(被相続人には)兄弟がいる

介護などで面倒をかけそうだ

離婚・再婚がある

生前贈与した

行方不明・音信不通の人が、相続人にいる

相続人の仲があまり良くない(何かトラブルにつながる要因がある)

 

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空き家になって、放置されないように考える。

、ものすごく空き家が増えています。(現時点で2割弱、いずれ3割になる)

ほとんどが、施設に入った、病院に入院した、相続したのがきっかけというケースです。

処分方法を早めに決めておかないと、結局長年放置されることに繋がります。

ここは、不動産の専門家の知恵を借りないと、自分では無理です。

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  • 福祉住環境コーディネーター2級
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  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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